Po
Earendilově plavbě, když se
Valar slitovali nad
Noldor a ostatními, přijelo do
Beleriandu na
bílých lodích Teleri valinorské vojsko. V čele s
Finarfinem přišli jeho Noldor, v čele s Ingwem zase Vanyar. Přidali se k nim lidé z
Tří domů Edain a zbývající elfové; Východňané bojovali pod Morgothem. Angbandská vojska byla obrovská, zaplnila celý
Anfauglith. Nakonec byla Morgothova vojska rozprášena, ten ale vyslal poslední útok - okřídlené
draky. S těmi bojovali
orli v čele s
Thorondorem a také Earendil, který zabil draka Ancalagona Černého, jenž se pak zřítil na věže
Thangorodrim.
Touto bitvou skončil
První věk. Celá Morgothova moc byla tehdy poražena. Uprchly jen nepatrné zbytky skřetů a pár draků, jeden
balrog se ukryl hluboko pod zem ke kořenům
Mlžných hor a
Sauron ustoupil daleko na východ, kde dlouho žil v utajení, než začal znovu budovat svou moc.